一般来说，单位的规模、经纪业务的复杂性、财务收支、经营管理的要求是决定单位是否配备专职会计人员的主要因素。因此，代理记账公司的客户群主要有三种类型：一种是即将成立的公司，另一种是新成立的公司，第三种是没有财务人员的中小企业或个体经营者。
对于确定哪些客户群体是代理记账公司的目标客户，可以从公司注册时间、注册资本、招聘人员、总资产等方面进行综合判断。
传统的财务公司获客通过购买企业黄页、陌拜、线上线下广告、网络扩张、参加展会或论坛等方式寻找客户，这些方式虽然有一定的效果，但都被同行采用。当这些方法用于获取客户资源时，竞争将变得越来越激烈，导致客户获取效率低下，成本增加。
与传统的客户获取渠道相比，企业需要探索一些新的客户获取渠道来提高其有效性，如近年来出现的大数据客户获取。当每个人都还不知道的时候，他们已经被迫进入了大数据时代。大数据继续为人类创造价值。依靠大数据分析可以帮助公司获得很多惊喜。
通过大数据和人工智能技术，通过设置一些数据维度，可以批量筛选出准确的目标公司，如：注册时间、行业类型、业务范围等，并在候选名单中查看公司的详细信息，包括业务信息，有效的联系方式信息、招聘信息、财务信息等，信息动态更新，更加准确有效，大大提高了销售转化率。
公司可以使用大数据采集工具高效地获取高质量的资源，同时节省寻找客户和筛选无效客户的时间。公司销售人员还可以专注于客户，专注于将客户转化为订单。
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